客户经营｜申贷资料风控分析报告
| 项目 | 客户数据表现 | 分析判断 |
|---|---|---|
| 主营业务描述 | 外部大数据简介显示：企业专注于品牌管理与营销策划，主营业务涵盖品牌管理、市场营销策划以及服装服饰零售；通过自主研发的直播带货供应链管理系统，在数字化营销领域为品牌客户提供市场推广解决方案。经营范围同时包含互联网销售、农副产品销售、食用农产品零售、食品销售、酒类经营等。 | 企业披露画像以品牌管理、营销策划、数字化营销服务为主，但经营范围和发票上下游呈现一定商品流通属性，需结合合同、发票明细、流水及履约凭证判断其收入是否来自真实服务/供应链业务。 |
| 行业与上下游匹配度 | 外部大数据行业分类为商务服务业；水母报告上游前五大供应商包括北京链农振兴科技、苏州市初稻生态农业科技、吉创文化传播、上海马师傅品牌管理、北京希阁立科技；下游前五大客户包括上海有点火网络科技、志同道合网络科技（济宁）、上海迈朔信息科技、山东海雀科技、江苏索派科技产业集团。 | 主营匹配待核实 公司简介偏品牌管理/营销策划，但上游供应商中存在农业、食品、品牌管理、文化传播等类型，下游客户以网络科技、信息科技、产业集团为主，呈现营销服务与批发贸易混合特征。需核查是否存在通过上下游贸易流转、集中开票或增量交易放大营收的情形。 |
| 资质标签 | 外部大数据显示小微企业、科技型中小企业；2025年获得国家级科技型中小企业认定。 | 支持因素 科小标签对准入有帮助，但仍需结合财务承压与负债扩张看真实偿债能力。 |
| 人员规模 | 外部大数据参保人数9人。 | 需解释 人员规模较小但开票过亿，需说明是否依赖外包、达人渠道、供应链代采或平台分销。 |
| 板块 | 关键数据 | 分析判断 |
|---|---|---|
| 开票规模 | 2024年开票16,546,158元（约1,654.62万元）；2025年开票104,485,723元（约10,448.57万元）；2026年开票15,457,417元（约1,545.74万元；水母报告创建时间为2026-03-18，页面口径标注“不含本月”，即不含2026年3月当月数据）。 | 规模放量 2025年较2024年明显增长，2026年截至2月已形成一定开票；需结合合同、流水和回款核实增长来源与持续性。 |
| 纳税概况 | 纳税信用等级B；一般纳税人；近12月增值税销售额101,710,241元；近24月增值税销售额135,078,532元；近12月增值税应纳额111,254元。 | 纳税销售额与开票规模基本匹配，但税负与业务模式需结合采购进项、毛利结构进一步解释。 |
| 完税与欠税 | 近12月完税总额196,845元；近24月完税总额232,332元；近12月欠税记录6次；当前欠税余额无。 | 税务过程风险 当前无欠税余额，但近12月出现6次欠税记录，需解释是否为申报缴款节奏、资金周转或系统性延迟。 |
| 滞纳金 | 近3个月滞纳金金额444.24元；近12个月滞纳金金额2,391.65元；近12月滞纳金次数22次。 | 缴税节奏不稳 滞纳金金额不大，但次数较多，反映税务缴纳纪律和现金流安排需关注。 |
| 开票稳定性 | 近45日有开票记录；近12月下游客户数量25家；近12个月下游开票张数210张；近12个月红冲金额占比3.07%；红冲发票张数占比3.33%；近12个月最大连续未开票间隔天数31天。 | 客户数量和票据张数具备一定分散度；红冲占比不高，但仍需抽查大额红冲和主要客户真实性。 |
| 排名 | 供应商 | 采购额/占比 | 是否关联方 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北京链农振兴科技有限公司 | 21,090,736.23元 / 21.24% | 否 |
| 2 | 苏州市初稻生态农业科技有限公司 | 17,361,265.13元 / 17.48% | 否 |
| 3 | 吉创文化传播（上海）有限公司 | 16,002,830.18元 / 16.12% | 否 |
| 4 | 上海马师傅品牌管理有限公司 | 13,350,000.00元 / 13.44% | 否 |
| 5 | 北京希阁立科技有限公司 | 7,482,294.97元 / 7.54% | 否 |
| 排名 | 客户 | 销售额/占比 | 是否关联方 |
|---|---|---|---|
| 1 | 上海有点火网络科技有限公司 | 22,773,975.63元 / 22.50% | 否 |
| 2 | 志同道合网络科技（济宁）有限公司 | 21,783,610.74元 / 21.52% | 否 |
| 3 | 上海迈朔信息科技有限公司 | 20,291,509.43元 / 20.05% | 否 |
| 4 | 山东海雀科技有限公司 | 11,230,426.91元 / 11.09% | 否 |
| 5 | 江苏索派科技产业集团有限公司 | 8,438,679.25元 / 8.34% | 否 |
| 维度 | 数据表现 | 分析判断 |
|---|---|---|
| 信贷历史 | 首次有信贷交易年份2024；发生信贷交易机构数5家；当前未结清机构数4家。 | 融资扩张快 企业信贷历史较短，但机构数上升较快，应重点看新增融资用途与还款来源。 |
| 未结清余额 | 合计1305万元：短期借款2笔合计500万元，其中中国工商银行上海市黄浦支行300万元、中国银行上海长三角一体化示范区分行200万元；循环透支2笔合计805万元，均为中国建设银行上海练塘支行，分别500万元、305万元。 | 负债压力 企业端未结清贷款集中在工行、中行、建行，且2025年底至2026年初新增较集中，需重点核实融资用途与还款来源。 |
| 贷款质量 | 关注类余额0，不良类余额0，被追偿余额0；逾期总额0，逾期本金0。 | 还款表现正常 当前征信质量尚可，风险不在逾期，而在负债扩张和财务承压。 |
| 非银贷款 | 企业征信未见非银贷款。 | 结构相对干净 企业端贷款主要来自银行，非银风险暂未体现。 |
| 维度 | 数据表现 | 分析判断 |
|---|---|---|
| 个人贷款 | 未结清有余额贷款10笔，余额约5,388,859元：建设银行房贷1,652,731元；上海松江民生村镇银行经营贷564,250元；深圳前海微众银行汽车消费贷115,630元；重庆中金同盛小额贷款经营贷306,348元；招商银行上海分行经营贷50,000元；农业银行上海普陀支行经营贷4笔合计1,999,900元；温州银行经营贷700,000元。另招联消费金融授信余额0元。 | 个人端承压 个人负债主要集中在建设银行房贷、农业银行经营贷、温州银行经营贷及民生村镇银行经营贷；需核实经营贷是否回流企业或用于周转。 |
| 集中新增 | 2026年2月-3月出现多笔农业银行个人经营贷，单笔约50万，合计接近200万。 | 近期加杠杆 近期融资动作密集，需结合资金用途、流水入账和负债置换路径核验。 |
| 信用卡使用率 | 估算主要信用卡额度约289,950元，已用约175,361元，使用率约60.48%。 | 暂非主要矛盾 信用卡使用率未超过70%，但不能抵消贷款查询和负债扩张风险。 |
| 查询记录 | 仅采集贷款审批及担保资格审查：近3个月4次，涉及农业银行、上海晋福融资担保；近半年13次，涉及农业银行、上海晋福融资担保、招联消费金融、上海尚诚消费金融、昆仑银行、浙江网商银行、重庆美团三快小额贷款、建设银行、重庆京东盛际小额贷款；近一年22次，另涉及招商银行、兴业银行、深圳前海微众银行、上海银行。 | 核心风险 查询机构覆盖银行、消费金融、小贷及融资担保，需解释近期融资申请路径、是否获批及资金用途。 |
| 逾期状态 | 未见逾期、呆账、止付、冻结、核销。 | 信用表现正常 个人端目前主要问题不是逾期，而是负债和查询。 |
| 时间范围 | 次数 | 涉及机构 |
|---|---|---|
| 近3个月 | 4次 | 中国农业银行、上海晋福融资担保有限公司 |
| 近半年 | 13次 | 中国农业银行、上海晋福融资担保有限公司、招联消费金融、上海尚诚消费金融、昆仑银行、浙江网商银行、重庆美团三快小额贷款、中国建设银行、重庆京东盛际小额贷款 |
| 近一年 | 22次 | 近半年涉及机构外，另涉及招商银行、兴业银行、深圳前海微众银行、上海银行 |
| 核查项 | 外部大数据结果 | 分析判断 |
|---|---|---|
| 司法与执行 | 自身风险0、历史风险0、司法案件0、被执行人0、经营异常0。 | 外部司法风险低 当前未见司法执行类硬伤。 |
| 关联风险 | 股东上海廿井管理咨询合伙企业（有限合伙）存在税务催报警示信息2条。 | 关联税务风险 虽非企业自身风险，但与水母税务滞纳金记录共同指向税务合规/缴纳节奏问题。 |
| 股权变化 | 外部大数据显示近期股权/章程变更；李荣康持股65.80%，水母显示52.60%。 | 口径差异 需以最新工商档案确认股权结构和变更日期。 |